التجهيز الأول للنظام — الترتيب المقترح

للحصول على أدق نتائج مالية وتقارير خالية من المفاجآت، ننصح بترتيب التجهيز التالي في أول استخدام:

1. راجع مستخدمي النظام وصلاحياتهم (القسم 09 — المستخدمون والصلاحيات، والصورة 09-1): أضف مستخدمَ مدير أو استقبال برمز دخول خاص بكل منهما إن لزم. الرموز فريدة ولا يجوز تكرارها.
2. املأ بيانات الملف التعريفي للشركة (القسم 09 والصورة 09): اسم المؤسسة/المالك، العنوان الرئيسي، وهاتف التواصل أو الإيميل — يظهر اسم المنشأة في ترويسة التقارير الطباعية.
3. تحقق من العملات وأسعار الصرف (فصل الإعدادات المفصلة والصورة 09-2): الدولار هو العملة الأساسية، والليرة السورية موجودة افتراضياً. حدّث سعر الصرف قبل أول عملية مالية ليُوثَّق السعر الصحيح مع عملياتك.
4. ابنِ كتالوج الخدمات (القسم 04 والصور 04-1 و04-2): أضف التصنيفات، ثم تعريفات الخدمات (نمط التنفيذ، طريقة الفوترة، المدة الافتراضية)، وصمّم الحقول المخصصة لكل خدمة (مثل اسم النطاق المستضاف).
5. سجّل العملاء (القسم 02 والصور 02-1 و02-4): يدوياً عبر نموذج الإضافة، أو دفعة واحدة باستيراد جهات الاتصال (vCard/CSV/نص حر) مع كشف المكرر تلقائياً.
6. فعّل الخدمات للعملاء (القسم 05 والصورة 05-1): عند التفعيل يولّد النظام دورة التنفيذ الأولى ومطالبتها المالية تلقائياً.
7. سجّل المقبوضات من ملفات العملاء (القسم 02 والصورة 02-3) ومصاريف الشركة من شاشة الحركات المالية (القسم 06 والصورة 06-4).
8. شغّل فحص التنبيهات وولّد رسائل الواتساب (القسم 07 والصور 07 و07-1).
9. اطبع التقارير وكشوف الحساب عند الحاجة (القسم 08 والصور 08-1 و08-3).